8つのテンプレート
Excelピッチデックの構成チェックシート
12枚のスライドごとに、伝えること・入れたい数字・準備のできぐあいを確かめるシートです。
- 表紙〜調達の内容まで12項目
- 入れたい数字と根拠の欄つき
Excel財務計画（月次・36か月）
単価・顧客数・解約率・採用・固定費を入れると、月ごとの売上・費用・手元資金が計算されます。
- 前提のシートを変えるだけ
- 手元資金がマイナスになる月がわかる
Excel資本政策表
ラウンドごとの調達額とプレマネーから、発行株数と株主ごとの持分を計算します。
- 最大3回の調達
- 株主ごとの最後の持分
Excelアタックリスト
投資家の候補ごとに、ステージ・領域・投資額・リード・紹介者を点数にして優先順位をつけます。
- 30社分の行
- 点数から自動で順位
ExcelDD資料リスト＋データルームの構成
投資家のデューデリジェンス（DD）で求められることが多い資料27項目の一覧と、共有フォルダの分け方の例です。
- ○△×で準備の割合を計算
- フォルダ構成と共有の時期
Excel投資家への月次報告
毎月の売上・費用・顧客数・手元資金から前月比とランウェイを計算するシートと、報告メールの見本です。
- 12か月分の表
- 報告メールの見本
ExcelKPIシート（SaaS・D2C）
SaaSは月額売上・解約率・LTV・CAC・回収月数、D2Cは平均単価・リピートの割合・獲得コストを計算します。
- SaaSとD2Cの2シート
- 計算式入り
Excelタームシートの確認表
主な条項ごとに、何を決めるか・確認することをまとめ、受け取った内容と質問を書き込める表です。
- 主な条項の一覧
- 確認の結果を書く欄
使う順番
- ピッチデックの構成で、伝えることと足りない数字を洗い出す（ピッチデックの作り方）
- 財務計画で、月ごとの売上・費用・手元資金を出す（財務計画の作り方）
- 資本政策表で、調達額とプレマネーから持分を確かめる（ブラウザで試す）
- アタックリストで、相手の優先順位と紹介者を整理する（アタックリストの作り方・投資家マッチ診断）
- DD資料リストとタームシートの確認表で、契約の前に資料と条件を確かめる（DDの準備）
- 月次報告とKPIシートで、調達後に投資家へ毎月の数字を伝える（調達後の株主への報告）
よくある質問
テンプレートは無料ですか？
無料です。お名前とメールアドレスを入れると、その場でダウンロードできます。
Googleスプレッドシートでも使えますか？
Excel形式（.xlsx）なので、Googleスプレッドシートに読み込んで使えます。
数字はそのまま使えますか？
いいえ。入っている数字はすべて例です。自社の数字に書き換えて使ってください。
出典・参考
本記事は一般的な情報提供で、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。条件は事業者や状況により異なります。契約の内容は、専門家にご確認ください。